小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务主张立刻还给木偶剧团小满主张先让自己玩几天再送还剧团兄妹 俩发生争执小满抱起小铃铛径自跑开小佳不依紧追至公园却不见了小满在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰）在她们的指引下小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥原来此时的小满跑进公园后躲进摇船独自玩着小铃铛他玩了一会儿不知不觉睡着了在睡梦中他看 见小铃铛活了起来急着要去参加演出说服小满放他回剧团去小铃铛召来一匹飞马驮着小满一起腾空而去他们在空中遨游一阵后来到剧团演出地点木偶展览会小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目并盛情邀请小满 登台表演但是奇怪的事情发生了……...