一九二五年东北战乱刚停松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处七行八作、三教九流人等十分复杂　　风铃镇马家和冯家世代结怨两家的老爷子都已时日无多冯爷想在自己临终之前给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇　　冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海　　马万海医大毕业后被迫从军接到马爷的家信用计从奉天逃回听说了两家的世仇暗中勾结土匪小北风洗劫冯家冯家败落　　不久冯爷和马爷过世冯驴子的痴呆却好了原来驴子为避祸一直装傻马万海虽整垮了冯家却也家财散尽此后冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿奔儿和秋儿两人从小青梅竹马令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛　　日军进犯尾崎大佐带兵进驻风铃渡此人长相斯文表面和气却一来就实行残酷政策强行奴化教育枪杀了教书的周先生黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响反推黑葡萄成为寨主冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山　　冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上让其出尽洋相尾崎千方百计想要生擒二人但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招非但没有被捕反而魔高一尺道高一丈屡次破坏他的任务令上司对尾崎十分不满　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍二人心存疑虑不想加入但又难与日军正面为敌走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边而帮助驴子躲过劫难　　冯驴子虽大难不死却身受重伤黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院　　马万海主刀为冯驴子做手术大夫给冯驴子换药的时候他才知道自己的心脏长在右边马万海知道这个秘密在危机时刻救了他一命冯驴子对马万海十分愧疚　　抗联陷入了绝境贺司令英勇牺牲抗联化整为零日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡奔儿在尾崎的淫威之下当了汉奸被深爱自己的秋儿所杀黑葡萄被抓获死得很有风采　　不久尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔站在坟前狂笑不止……　　尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常整天在军营里不男不女疑神疑鬼被调离部队回国他骑着大马走在雪野忽然看见雪原中两匹骏马驰骋竟然是冯驴子马万海唱着天大地大的关东民谣……